Od izbijanja sukoba između Rusije i Ukrajine, Evropa se suočava s energetskom krizom. Cijena nafte i prirodnog plina naglo je porasla, što je dovelo do značajnog povećanja troškova proizvodnje srodnih hemijskih sirovina.
Uprkos nedostatku resursnih prednosti, evropska hemijska industrija i dalje čini 18 posto globalne prodaje hemikalija (oko 4,4 biliona juana), što je drugo mjesto odmah iza Azije, i dom je BASF-a, najvećeg svjetskog proizvođača hemikalija.
Kada je opskrba uzvodno ugrožena, troškovi evropskih hemijskih kompanija naglo rastu. Kina, Sjeverna Amerika, Bliski istok i druge zemlje oslanjaju se na vlastite resurse i manje su pogođene.
Kratkoročno gledano, cijene energije u Evropi će vjerovatno ostati visoke, dok će kineske hemijske kompanije imati dobru troškovnu prednost kako se epidemija u Kini bude poboljšavala.
Koje će hemikalije onda otvoriti prilike za kineska hemijska preduzeća?
MDI: Razlika u troškovima se povećala na 1000 CNY/MT
Sva preduzeća za MDI koriste isti proces, proces tečne faze fosgena, ali neki međuproizvodi mogu se proizvesti pomoću dva procesa, ugljenog i gasnog. Što se tiče izvora CO2, metanola i sintetičkog amonijaka, Kina uglavnom koristi hemijsku proizvodnju uglja, dok Evropa i Sjedinjene Američke Države uglavnom koriste proizvodnju prirodnog gasa.
Trenutno, kineski kapacitet MDI-ja čini 41% ukupnog svjetskog kapaciteta, dok evropski udio iznosi 27%. Do kraja februara, troškovi proizvodnje MDI-ja s prirodnim plinom kao sirovinom u Evropi porasli su za gotovo 2000 CNY/MT, dok su do kraja marta troškovi proizvodnje MDI-ja s ugljem kao sirovinom porasli za gotovo 1000 CNY/MT. Razlika u troškovima iznosi oko 1000 CNY/MT.
Podaci pokazuju da je kineski izvoz polimeriziranog MDI-ja činio više od 50%, uključujući ukupan izvoz u 2021. godini koji je dostigao 1,01 milion tona, što predstavlja međugodišnji rast od 65%. MDI je globalna trgovinska roba, a globalna cijena je u velikoj korelaciji. Očekuje se da će visoki troškovi u inostranstvu dodatno povećati konkurentnost izvoza i cijenu kineskih proizvoda.
TDI: Razlika u troškovima se povećala na 1500 CNY/MT
Kao i MDI, globalna TDI preduzeća koriste fosgen proces, uglavnom usvajaju proces fosgena u tečnoj fazi, ali neki međuproizvodi mogu se proizvesti pomoću dva procesa: ugljena i gasnog kopa.
Do kraja februara, troškovi proizvodnje MDI-ja s prirodnim plinom kao sirovinom u Evropi porasli su za oko 2.500 CNY/MT, dok su do kraja marta troškovi proizvodnje MDI-ja s ugljem kao sirovinom porasli za gotovo 1.000 CNY/MT. Razlika u troškovima se proširila na oko 1.500 CNY/MT.
Trenutno, kineski kapacitet TDI-a čini 40% ukupnog svjetskog kapaciteta, a evropski 26%. Stoga će visoki rast cijene prirodnog gasa u Evropi neminovno dovesti do povećanja troškova proizvodnje TDI-a za oko 6500 CNY/MT.
Globalno, Kina je glavni izvoznik TDI-ja. Prema carinskim podacima, kineski izvoz TDI-ja čini oko 30%.
TDI je također globalni trgovinski proizvod, a globalne cijene su u velikoj korelaciji. Očekuje se da će visoki troškovi u inostranstvu dodatno povećati konkurentnost izvoza i cijenu kineskih proizvoda.
Mravlja kiselina: Snažne performanse, dvostruka cijena.
Mravlja kiselina je jedna od hemikalija s najboljim učinkom ove godine, s porastom cijene od 4.400 CNY/MT na početku godine do nedavno 9.600 CNY/MT. Proizvodnja mravlje kiseline uglavnom počinje karbonilacijom metanola u metil format, a zatim se hidrolizira u mravlju kiselinu. Budući da metanol stalno cirkulira u procesu reakcije, sirovina za mravlju kiselinu je sintetički plin.
Trenutno, Kina i Evropa čine 57% odnosno 34% globalnog proizvodnog kapaciteta mravlje kiseline, dok domaći izvoz čini više od 60%. U februaru je domaća proizvodnja mravlje kiseline opala, a cijena je naglo porasla.
Snažan rast cijene mravlje kiseline u uslovima slabe potražnje uglavnom je posljedica problema sa snabdijevanjem i u Kini i u inostranstvu, čija je osnova kriza sa gasom u inostranstvu, a što je još važnije, smanjenje proizvodnje u Kini.
Osim toga, konkurentnost proizvoda nizvodne industrije hemijske prerade uglja je također optimistična. Proizvodi hemijske prerade uglja su uglavnom metanol i sintetički amonijak, koji se dalje mogu proširiti na sirćetnu kiselinu, etilen glikol, olefin i ureu.
Prema proračunu, troškovna prednost procesa proizvodnje uglja s metanolom iznosi preko 3000 CNY/MT; troškovna prednost procesa proizvodnje uglja iz uree iznosi oko 1700 CNY/MT; troškovna prednost procesa proizvodnje uglja s octenom kiselinom iznosi oko 1800 CNY/MT; nedostatak troškova etilen glikola i olefina u proizvodnji uglja je u osnovi eliminiran.
Vrijeme objave: 19. oktobar 2022.