Bliži se 2023. godina. Uz optimizaciju politike prevencije i kontrole epidemija, snagom mjera za stabilizaciju rasta i efektom niske baze, nekoliko istraživačkih institucija predviđa da će se rast kineskog BDP-a na godišnjem nivou značajno oporaviti ove godine.Kao stožerna industrija nacionalne ekonomije, hemijska industrija povezuje različite resurse i energiju uzvodno, dok je nizvodno direktno povezana sa svakodnevnim potrebama ljudi.U 2023. godini, hemijska industrija bi trebala uzeti u obzir i fluktuacije ciklusa zaliha i promjenu kolosijeka, pa koja područja će postati najjači kapital?Kako bi se zadovoljili čitaoci, strategije ulaganja u naftu i hemikalije kompanija za hartije od vrednosti kao što su Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities i China Merchants Securities biće sveobuhvatno razvrstane.
Nedavna Centralna ekonomska radna konferencija jasno je istakla da treba uložiti napore da se proširi domaća potražnja, a nedavno prilagođavanje politike kontrole epidemije ubrzalo je oporavak domaćeg potrošačkog tržišta.Pod sveobuhvatnim očekivanjima, brojne brokerske kuće vjeruju da: 2023. očekuje se da će potražnja za nekim hemijskim proizvodima oporaviti rast, a nova ploča hemijskog materijala uključena u nadogradnju nove energije, skladištenja energije, poluvodičke i vojne industrije i dalje će održavaju visok posao.Među njima su poluvodički materijali, fotonaponski materijali, litijum materijali i tako dalje posebno vrijedni pažnje investitora.
Poluprovodnički materijali: iskoristite prednosti domaće zamjene da biste ubrzali napredak
U 2022. godini, zbog globalnog ekonomskog okruženja i fluktuacija ciklusa prosperiteta industrije i ponovljenog utjecaja epidemije, cjelokupna elektronska industrija suočila se s određenim operativnim pritiskom.Ali općenito, kineska industrija poluvodiča još uvijek raste.
Guoxin Securities Research Report je istakao da je stopa lokalizacije poluvodičkih materijala u mojoj zemlji bila samo oko 10% u 2021. godini, i da je bila u nepovoljnom položaju u smislu bogatstva kategorije i konkurentnosti.Međutim, dugoročno, industrija integrisanih kola moje zemlje će krenuti na put nezavisnih inovacija.Očekuje se da domaći materijali i oprema mogu dobiti više resursa i mogućnosti, a očekuje se i skraćenje domaćeg alternativnog ciklusa.
Posljednjih godina, potražnja za poluvodičkim aplikacijama i potrošačkim tržištima stalno raste.Godine 2021. globalna prodaja poluprovodnika dostigla je 555,9 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 45,5 milijardi dolara u odnosu na 2020. godinu;Očekuje se da će nastaviti da raste 2022. godine, a prodaja poluprovodnika dostići će 601,4 milijarde američkih dolara.Postoji mnogo vrsta poluvodičkih materijala, a prva tri u tržišnom udjelu su silikonske pločice, plinovi i lagani kalupi.Osim toga, tržišni udio tekućine za poliranje i jastučića za poliranje, reagensa za litografsko ljepilo, litografije, vlažnih hemikalija i meta za raspršivanje iznosi 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% i 3,0%, respektivno.
Guangfa Securities Research Report vjeruje da je ulazak u polje poluvodičkih materijala (elektronskih hemikalija) kroz endogeno istraživanje i razvoj ili proširenje spajanja i akvizicija češći model za hemijska preduzeća koja traže transformaciju u posljednjih nekoliko godina.Dok uspješne transformatorske kompanije mogu dobiti veće tržišne vrijednosti dok stječu bržu industriju, mi smo započeli val dvostrukog rasta.U talasu naglog razvoja domaće industrije poluprovodnika, srodna preduzeća materijala takođe su otvorila dobru priliku za domaću zamenu.Očekuje se da će neke kompanije sa snažnom snagom istraživanja i razvoja i uspješnim nivoom klijenata, te uspješnom transformacijom i nadogradnjom proizvoda dijeliti brzi razvoj industrije poluvodiča.
Ping An Securities Research izvještava da postoji mnogo faktora kao što su "silicijumski ciklus" i makroekonomski ciklusi, a očekuje se da će industrija poluprovodnika doci do dna 2023.
Western Securities Research Report vjeruje da će povećanje američke izvozne kontrole ubrzati domaću alternativu poluvodičkih materijala.Oni su optimistični u pogledu poluvodičkih materijala, komponenti i prateće opreme, te tržišta silicijum karbida.
Fotonaponski materijal: POE tržište na deset milijardi nivoa čeka na proboj
U 2022. godini, u sklopu promocije politike moje zemlje, značajno je porastao broj novih instalacija u domaćoj fotonaponskoj industriji, a povećana je i potražnja za fotonaponskim ljepljivim filmom.
Sirovine za fotonaponske ljepljive folije podijeljene su u dvije vrste: etilen-etil acetatna zajednica (EVA) i poliolefinski elastomer (POE).EVA, kao trenutna glavna sirovina fotonaponskog lepljivog filma, ima visok stepen uvozne zavisnosti i ima veliki prostor za lokalizaciju u budućnosti.Istovremeno, očekuje se da će potražnja za EVA u oblasti fotonaponskih lepljivih folija u mojoj zemlji 2025. godine dostići do 45,05%.
Još jedna glavna sirovina POE može se primijeniti na fotonaponsku tehniku, automobile, kablove, pjene, kućne aparate i druga polja.Trenutno je folija za ljepilo za fotonaponsku ambalažu postala najveća oblast primjene POE.Prema „Mapi puta razvoja fotonaponske industrije u Kini (izdanje 2021.)“, tržišni udio domaćeg POE ljepljivog filma i pjenastog polietilenskog (EPE) ljepljivog filma u 2021. porastao je na 23,1%.Posljednjih godina, s kontinuiranim porastom proizvodnje fotonaponskih komponenti u mojoj zemlji i kontinuiranim prodorom POE u folije za fotonaponski ljepilo, domaća potražnja za POE stalno raste.
Međutim, pošto proizvodni proces POE ima visoke barijere, trenutno domaće kompanije nemaju kapacitet POE, a sva potrošnja POE u mojoj zemlji se oslanja na uvoz.Od 2017. domaća preduzeća sukcesivno razvijaju POE proizvode.Očekuje se da će Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry i druga privatna preduzeća postići domaću zamjenu POE u budućnosti.
Materijali za litijumske baterije: isporuke četiri glavna materijala su dodatno povećane
Godine 2022. tržište novih energetskih vozila i litijumskih baterija u Kini je ostalo visoko, što je dovelo do značajnog povećanja isporuka materijala za litijumske baterije.Prema podacima Kineske automobilske asocijacije, od januara do novembra 2022. godine, proizvodnja i prodaja domaćih novih energetskih vozila završila je 6,253 miliona odnosno 6,067 miliona, što je prosječno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a tržišni udio je dostigao 25%.
Očekuje se da će Institut za istraživanje industrije visoke tehnologije (GGII) prodati više od 6,7 miliona domaćih novih energetskih vozila u 2022. godini;Očekuje se da će kinesko tržište novih energetskih vozila 2023. godine premašiti 9 miliona. Očekuje se da će 2022. stopa rasta kineske isporuke litijumskih baterija premašiti 100%, očekuje se da će stopa rasta isporuka električnih baterija premašiti 110%, a stopa rasta isporuka litijumskih baterija za skladištenje energije prelazi 150%.Značajan rast isporuka litijumskih baterija doveo je do različitog stepena četiri glavna materijala pozitivnih, negativnih, dijafragme, elektrolita i drugih materijala litijumskih baterija kao što su litijum heksfluorofosfat i bakarna folija.
Podaci pokazuju da je u prvoj polovini 2022. godine, China Lithium Electric Electronic Materials isporučio 770.000 tona, što je povećanje od 62% u odnosu na prethodnu godinu;isporuka materijala za negativne elektrode iznosila je 540.000 tona, što je povećanje od 68% u odnosu na prethodnu godinu;55%;Isporuka elektrolita iznosila je 330.000 tona, što je povećanje od 63% u odnosu na prethodnu godinu.U cjelini, u 2022. godini, ukupne isporuke četiri glavne litijumske baterije u Kini ostale su u trendu rasta.
GGII predviđa da će domaće tržište litijumskih baterija premašiti 1 TWh 2023. Među njima, očekuje se da će isporuke baterija za napajanje premašiti 800 GWh, a isporuke baterija za skladištenje energije premašiti 180 GWh, što će podstaći daljnje povećanje ukupnih isporuka četiri glavne litijumske baterije .
Iako su cijene litijumske rude i litijumske soli pale u decembru 2022. Međutim, u očima brokera, to je uglavnom zbog vansezonskog efekta, a „tačka prekretnice“ cijena litijuma nije stigla.
Huaxi Securities vjeruje da je fluktuacija cijene litijumske soli normalna fluktuacija vrhunca sezone u industriji, a ne "prelomna tačka".Shen Wanhongyuan Securities također vjeruje da će se daljnjim oslobađanjem kapaciteta proizvodnje sirovina 2023. trend profita lanca industrije litijskih baterija nastaviti od vrha do dna.Zhejiang Business Securities vjeruje da je marginalno priznanje resursa litijuma veće nego što je potrebno u drugoj polovini 2023.
Vrijeme objave: Jan-10-2023