U kontekstu novog kruga naučne i tehnološke revolucije i uspona globalnog nacionalizma resursa, ponuda novih kapaciteta je smanjena, dok se nizvodna polja u nastajanju kontinuirano proširuju.Očekuje se da će se srodni sektori kao što su materijali sa fluorom, hemikalije fosfora, aramid i druge industrije nastaviti.Optimistična je i u pogledu perspektiva razvoja.
Hemijska industrija fluora: Tržišni prostor se stalno širi
U 2022. performanse kompanija koje kotiraju na fluorohemijskim berzama bile su sjajne.Prema nepotpunim statističkim podacima, u prva tri kvartala, neto dobit više od 10 kompanija koje kotiraju na fluorohemijskim berzama je porasla tokom cijele godine, a neto dobit nekih kompanija porasla je više od 6 puta u odnosu na prethodnu godinu.Od rashladnog sredstva do novog materijala od fluorida, do novih energetskih litijumskih baterija, hemijski proizvodi fluorida kontinuirano su širili svoj tržišni prostor sa svojim jedinstvenim prednostima performansi.
Fluorit je najvažnija prednja sirovina za lanac fluorohemijske industrije.Fluorovodonična kiselina napravljena od sirovina je osnova moderne fluorohemijske industrije.Kao jezgro čitavog lanca fluorohemijske industrije, fluorovodonična kiselina je osnovna sirovina za proizvodnju srednjih i nizvodnih hemijskih proizvoda fluora.Glavne industrije njegovog nizvodnog toka uključuju rashladna sredstva.
Prema „Montrealskom protokolu“, 2024. proizvodnja i upotreba tri generacije rashladnih sredstava u mojoj zemlji će se zamrznuti na osnovnom nivou.Izvještaj o istraživanju vrijednosnih papira u Yangtzeu vjeruje da bi se nakon trostrukog trovanja kvota rashladnog sredstva, preduzeća mogla vratiti na nivo snabdijevanja koji je više tržišno orijentisan.Kvota rashladnog sredstva za tri generacije u 2024. zvanično je zamrznuta, a kumulativna kvota rashladnog sredstva druge generacije u 2025. smanjena je za 67,5%.Očekuje se da će dovesti do jaza u snabdevanju od 140.000 tona godišnje.Što se tiče potražnje, i dalje postoji čvrstina industrije nekretnina.Pod optimizacijom prevencije i kontrole epidemije, industrije kao što su kućanski aparati mogu se postepeno oporaviti.Očekuje se da će se tri generacije rashladnog sredstva preokrenuti sa dna poluge.
Kineski institut za istraživanje poslovne industrije predviđa da će sa brzim razvojem nove energije, novih energetskih vozila, poluprovodnika, elektronike i medicinske industrije, intermedijeri koji sadrže fluor, specijalni fluoridni monomer, fluoridna rashladna tekućina, nova vrsta agensa za gašenje požara koji sadrži fluor, itd. Razvoj novih vrsta finih hemijskih tehnologija koje sadrže fluor nastavlja se produbljivati.Tržišni prostor ovih nizvodnih industrija se kontinuirano širi, što će donijeti nove točke rasta fluorohemijskoj industriji.
China Galaxy Securities i Guosen Securities vjeruju da se očekuje da će vrhunski hemijski materijali nastaviti da povećavaju stopu lokalizacije, optimistični u pogledu fluoritnih ploča kao što je fluorit - rashladno sredstvo.
Hemijska industrija fosfora: Proširen je opseg daljnje primjene
U 2022. godini, pod uticajem strukturnih reformi na strani ponude i „dvostruke kontrole“ potrošnje energije, novi proizvodni kapacitet fosfornih hemijskih proizvoda ima ograničen proizvodni kapacitet i visoke cene, postavljajući temelj performansi za hemijski sektor fosfora.
Fosfatna ruda je osnovna sirovina za lanac hemijske industrije fosfata.Nizvodno uključuje fosfatno đubrivo, fosfat za hranu, litijum gvožđe fosfat i druge proizvode.Među njima, litijum gvožđe fosfat je najprosperitetnija kategorija u trenutnom lancu hemijske industrije fosfata.
Podrazumijeva se da svaka 1 tona željeznog fosfata proizvodi 0,5 ~ 0,65 tona, a 0,8 tona jednog amonijum fosfata.Brzi rast potražnje za litijum-gvozdenim fosfatom duž industrijskog lanca do uzvodnog prenosa će povećati potražnju za fosfatnom rudom u oblasti nove energije.U stvarnom proizvodnom procesu, 1gWh litijum-željezo-fosfat baterija zahteva 2500 tona litijum-željezo-fosfatnih ortopedskih materijala, što odgovara 1440 tona fosfata (preklapanje, odnosno P2O5 = 100%).Procjenjuje se da će do 2025. godine potražnja za željeznim fosfatom dostići 1,914 miliona tona, a odgovarajuća potražnja za fosfatnom rudom će biti 1,11 miliona tona, što čini oko 4,2% ukupne potražnje za fosfatnom rudom.
Guosen Securities Research Report vjeruje da će faktori sa više stranaka zajedno promovirati kontinuirani visoki prosperitet lanca hemijske industrije fosfora.Iz perspektive upstream, u kontekstu povećanja ulaznog praga industrije u budućnosti i visokog pritiska zaštite životne sredine, strana ponude će nastaviti da se zaoštrava, a atributi oskudice resursa su istaknuti.Preklapanje stranih cijena energije porasle su kako bi promovirale visoku cijenu hemikalija fosfora u inostranstvu, a pojavila se i troškovna prednost relevantnih domaćih preduzeća.Osim toga, globalna kriza žitarica i ciklus prosperiteta poljoprivrede će promovirati rastuću potražnju za fosfatnim đubrivom;Eksplozivni rast gvožđe-fosfatnih baterija takođe obezbeđuje značajno inkrementalno povećanje potražnje za fosfatnom rudom.
Capital Securities kaže da je osnovni uzrok nove runde globalne inflacije resursa ciklus kapaciteta proizvodnje, uključujući neadekvatne kapitalne izdatke u posljednjih 5-10 godina za mineralne resurse, uključujući nedostatak kapitalnih izdataka u posljednjih 5-10 godina. godine, a puštanje novih kapaciteta će trajati dugo.Napetost u snabdevanju fosfornom rudom u godini je teško ublažiti.
Otvoreni izvori vrijednosnih papira vjeruju da je nova energetska linija nastavila sa visokim prosperitetom i da je već dugo vremena optimistična u pogledu materijala koji se nalaze uzvodno kao što su fosforne hemikalije.
Aramid：Inovacija za postizanje inkrementalnog poslovanja
Sa brzim razvojem informatičke industrije, aramid sve više privlači pažnju tržišta kapitala.
Aramidna vlakna su jedno od tri vlakna visokih performansi u svijetu.Uključen je u nacionalnu stratešku industriju u nastajanju i takođe je strateški vrhunski materijal za dugoročnu podršku zemlje.U aprilu 2022. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija i Nacionalna komisija za razvoj i reformu zajednički su predložili da je potrebno poboljšati nivo proizvodnje vlakana visokih performansi i podržati primjenu aramida u high-end high-end području.
Aramid ima dva strukturirana oblika aramida i medija, a glavni nizvodni uključuje industriju kablova sa vlaknima.Podaci pokazuju da je 2021. godine veličina globalnog tržišta aramida iznosila 3,9 milijardi američkih dolara, a očekuje se da će porasti na 6,3 milijarde dolara u 2026., uz ukupnu godišnju stopu rasta od 9,7%.
Poslednjih godina, kineska industrija kablova sa optičkim vlaknima brzo se razvila i skočila je na prvo mesto u svetu.Prema statistikama Ministarstva industrije i informacionih tehnologija, ukupna dužina nacionalne optičke kablovske linije u 2021. godini dostigla je 54,88 miliona kilometara, a potražnja za visokoprofilnim aramidnim proizvodima bila je blizu 4.000 tona, od kojih se 90% i dalje oslanja na uvoz.Od prve polovine 2022. godine, ukupna dužina nacionalne optičke kablovske linije dostigla je 57,91 milion kilometara, što je povećanje od 8,2% u odnosu na prethodnu godinu.
Yangtze Securities, Huaxin Securities i Guosen Securities vjeruju da će u smislu primjene standardi opreme za samozaštitu u sredini aramida postepeno napredovati, a potražnja za aramidom u oblasti optičke komunikacije i gume će ostati jaka. .Osim toga, tržišna potražnja za litijum-elektrodermilidnim premazom je široka.Sa ubrzanjem domaćih alternativa aramidu, očekuje se da će se u budućnosti nivo domestikacije značajno povećati, a zalihe relevantnog sektora su vrijedne pažnje.
Vrijeme objave: Jan-10-2023